Planista Finansowy

Planista Finansowy / IFA

Doncaster

£55,000 podstawy + premia + benefity

Zapewniona istniejąca baza klientów | Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia

Czy jesteś doświadczonym Doradcą Finansowym, który chce skupić się na doradztwie klientom, a nie na pozyskiwaniu leadów?

Dla doświadczonego Planisty Finansowego / Niezależnego Doradcy Finansowego pojawiła się doskonała okazja dołączenia do dobrze ugruntowanej i rozwijającej się firmy w Doncaster.

Jest to znakomita możliwość przejęcia od pierwszego dnia ustalonej bazy klientów i dołączenia do wspierającego, rozwijającego się przedsiębiorstwa zajmującego się zarządzaniem majątkiem. Dzięki dedykowanemu zespołowi paraplanerów i administratorów zajmujących się znaczną częścią pracy administracyjnej, będziesz mieć więcej czasu na to, co robisz najlepiej – budowanie zaufanych relacji z klientami i dostarczanie wysokiej jakości doradztwa finansowego.

Zakres obowiązków

Będziesz świadczyć kompleksowe doradztwo finansowe dla ustalonej bazy klientów na terenie Yorkshire, obejmujące:

• Inwestycje
• Emerytury i planowanie emerytalne
• Planowanie podatkowe
• Rozwiązania w zakresie ochrony i ubezpieczeń

Rola będzie obejmować mieszankę doradztwa stacjonarnego i telefonicznego, dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji dostosowanych do indywidualnych celów i sytuacji każdego klienta.

Główne obowiązki

• Przeprowadzanie szczegółowych przeglądów sytuacji finansowej i celów klientów
• Przygotowywanie odpowiednich planów finansowych i rekomendacji
• Wykonywanie szczegółowych ocen ryzyka
• Badanie i rekomendowanie odpowiednich produktów i usług finansowych
• Budowanie i utrzymywanie silnych, długoterminowych relacji z klientami
• Wspieranie klientów w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych
• Utrzymywanie dokładnej i zgodnej z przepisami dokumentacji klientów
• Przeglądanie i reagowanie na zmieniające się potrzeby finansowe klientów
• Współpraca z dostawcami, partnerami zawodowymi i zespołami wewnętrznymi
• Bieżące śledzenie regulacji branżowych i zmian rynkowych
• Przygotowywanie jasnych i zgodnych z przepisami raportów finansowych

Profil kandydata

• Posiadanie minimum dyplomu Level 4 w zakresie planowania finansowego
• Status Chartered mile widziany, ale nieobowiązkowy
• Poprzednie doświadczenie na stanowisku Doradcy Finansowego / Planisty Finansowego / IFA
• Dobra znajomość emerytur, inwestycji, planowania podatkowego i ochrony
• Świetne umiejętności komunikacyjne i budowania relacji
• Profesjonalne, zorganizowane i zorientowane na klienta podejście
• Umiejętność samodzielnej pracy przy jednoczesnym pozytywnym wkładzie w zespół

Oferta

• Wynagrodzenie podstawowe £55,000 w zależności od doświadczenia
• Struktura premiowa
• Zapewniona istniejąca baza klientów
• Pełne wsparcie paraplanerów i administracji
• Ugruntowany pipeline i długoterminowe relacje z klientami
• Wspierające i stabilne środowisko biznesowe
• Rzeczywiste perspektywy długoterminowego rozwoju kariery
• Dodatkowe benefity omawiane na etapie rozmowy kwalifikacyjnej

#J-18808-Ljbffr

Full job description from WhatJobs. Apply for this role →